Porsche Automobil Holding SE: Beschleunigte Schaffung des Integrierten Automobilkonzerns zwischen Porsche und Volkswagen mit deutlich positivem Ergebniseffekt
Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges
04.07.2012 21:29
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Die Vorstände der Porsche Automobil Holding SE und der Volkswagen
Aktiengesellschaft haben mit Zustimmung der zuständigen Gremien beider
Unternehmen ein Konzept zur beschleunigten Schaffung des Integrierten
Automobilkonzerns zwischen Porsche und Volkswagen beschlossen.
Der Porsche Automobil Holding SE werden bei dieser Transaktion neben einer
VW-Stammaktie Barmittel in Höhe von rund EUR 4,46 Milliarden zufließen, aus
denen zunächst die bestehenden Bankverbindlichkeiten in Höhe von EUR 2
Milliarden zurückgeführt werden. Der überwiegende Teil der danach
verbleibenden Liquidität soll für den Erwerb von strategischen
Beteiligungen mit Schwerpunkt entlang der automobilen Wertschöpfungskette
verwendet werden. Sonderausschüttungen an die Aktionäre der Porsche
Automobil Holding SE sind nicht geplant.
Aus der Transaktion resultiert auf Ebene der Porsche Automobil Holding SE -
unter Berücksichtigung von Effekten aus der at Equity Bilanzierung der
Beteiligung an der Volkswagen Aktiengesellschaft - im IFRS-Konzernabschluss
ein einmaliger positiver Ergebniseffekt in Höhe von voraussichtlich rund
EUR 7 Milliarden. Da die Ermittlung dieses Ergebniseffekts auf
Bewertungen basiert, die noch auf den geplanten Einbringungsstichtag 1.
August 2012 zu aktualisieren sind, kann dessen Höhe noch Änderungen
unterliegen. Die derzeit noch bestehenden Put- und Call-Optionen in Bezug
auf den Anteil der Porsche Automobil Holding SE am operativen
Porsche-Geschäft enden mit Vollzug der Transaktion.
Umgesetzt wird das Konzept durch die Einbringung des operativen
Holdinggeschäftsbetriebs der Porsche Automobil Holding SE einschließlich
ihrer 50,1%igen Beteiligung am operativen Porsche-Geschäft, aber
insbesondere ohne die Beteiligung an der Volkswagen Aktiengesellschaft und
ohne etwaige Haftungen aus dem Aufbau dieser Beteiligung, in die Volkswagen
Aktiengesellschaft. Zur Absicherung der Transaktion wurden verbindliche
Auskünfte der zuständigen Finanzbehörden eingeholt.
Die Umsetzung der Transaktion ist für den 1. August 2012 geplant. Mit
Vollzug der Transaktion wird die Volkswagen Aktiengesellschaft alleinige
Eigentümerin des operativen Porsche-Geschäfts. Dies erlaubt die umfassende
operative Integration des Porsche-Geschäfts in den Volkswagen Konzern und
ermöglicht die Realisierung des vollen Synergiepotenzials des Integrierten
Automobilkonzerns. Davon wird die Porsche Automobil Holding SE zudem auch
über ihre Beteiligung an der Volkswagen Aktiengesellschaft mittelbar
profitieren.
04.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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