Porsche Automobil Holding SE: Porsche Automobil Holding SE setzt Bezugspreis für neue Stamm- und neue Vorzugsaktien auf EUR 38,00 je Aktie und das Bezugsverhältnis für Stamm- und Vorzugsaktien auf jeweils 1:0,75 fest
Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
27.03.2011 23:12
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Porsche Automobil Holding SE setzt Bezugspreis für neue Stamm- und neue
Vorzugsaktien auf EUR 38,00 je Aktie und das Bezugsverhältnis für Stamm-
und Vorzugsaktien auf jeweils 1:0,75 fest.
Der Vorstand der Porsche Automobil Holding SE hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Konditionen für die von der Hauptversammlung der
Gesellschaft am 30. November 2010 beschlossene Barkapitalerhöhung
festgelegt. Der Bezugspreis für die neuen Stamm- und neuen Vorzugsaktien
wurde einheitlich auf EUR 38,00 je neue Aktie festgesetzt.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 175.000.000,00 um bis zu EUR
131.250.000,00 auf bis zu EUR 306.250.000,00 durch Ausgabe von Stück
65.625.000 neuen Stammaktien (Stückaktien) und von bis zu Stück 65.625.000
neuen Vorzugsaktien (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 erhöht. Die
neuen Stammaktien und die neuen Vorzugsaktien sind jeweils für die Zeit ab
dem 1. August 2010 gewinnberechtigt. Das Bezugsverhältnis beträgt für
Stamm- und Vorzugsaktien jeweils 1:0,75. Das heißt eine alte Aktie
berechtigt zum Bezug von 0,75 neuen Aktien der entsprechenden Gattung.
Sämtliche neuen Stammaktien werden von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft
mit der Verpflichtung übernommen, sie den Stammaktionären der Gesellschaft
im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis anzubieten. Sämtliche
Stammaktionäre der Porsche Automobil Holding SE haben sich gegenüber der
Deutsche Bank Aktiengesellschaft durch Festbezugserklärungen unwiderruflich
verpflichtet, sämtliche Bezugsrechte auf neue Stammaktien zu Beginn der
Bezugsfrist auszuüben. Die Ausübung der Bezugsrechte auf neue Stammaktien
sowie die Zahlung des entsprechenden Bezugspreises sind jeweils zusätzlich
nach Maßgabe einer Hinterlegungsvereinbarung zwischen den Stammaktionären
und der Deutsche Bank Aktiengesellschaft abgesichert.
Sämtliche neuen Vorzugsaktien werden von den Mitgliedern eines
Bankenkonsortiums unter Führung von Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P.
Morgan Securities Ltd. und Morgan Stanley Bank AG mit der Verpflichtung
übernommen, sie den Vorzugsaktionären der Gesellschaft im Wege des
mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis anzubieten.
Vorbehaltlich der Billigung des im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Angebot der neuen Vorzugsaktien zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts
der Gesellschaft durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin), die für den 28. März 2011 erwartet wird, und der für den 29. März
2011 geplanten Veröffentlichung des Bezugsangebots, wird die Bezugsfrist
für die neuen Stamm- und die neuen Vorzugsaktien vom 30. März 2011 bis
einschließlich zum 12. April 2011 laufen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der neuen Vorzugsaktien findet für die
Bezugsrechte ein börslicher Bezugsrechtshandel statt. Die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung werden im Rahmen
des im elektronischen Bundesanzeiger sowie in der Frankfurter Allgemeine
Zeitung und der Börsenzeitung erscheinenden Bezugsangebots bekannt gegeben.
Nicht bezogene Vorzugsaktien werden nach der Bezugsfrist mindestens zum
Bezugspreis verwertet. Der Porsche Automobil Holding SE wird bei
vollständiger Ausgabe aller neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung ein
Nettoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 4,89 Mrd. zufließen. Die
Gesellschaft wird den gesamten Nettoemissionserlös zur Tilgung von
Kreditverbindlichkeiten verwenden.
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospekts.
Der Prospekt wird auf der Webseite der Porsche Automobil Holding SE unter
www.porsche-se.com sowie bei der Porsche Automobil Holding SE, Porscheplatz
1, 70435 Stuttgart, der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Große
Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main, J.P. Morgan Securities Ltd.,
Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main, und der Morgan Stanley Bank AG,
Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt am Main kostenfrei erhältlich sein.
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'Gesellschaft') dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot
in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
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